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12月4日SMM基本金屬現貨交易日評

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  銅:今日亞盤倫銅開于5817美元/噸,早間因受制于貿易方面利空的情緒,亞盤時段重心基本維持在5823美元/噸一線,直至進入歐盤才出現較大波動。歐盤盤初,銅價受近期避險情緒高企的打壓,出現短線的下探,低位下至5810.5美元/噸,但由于隨后公布的歐洲數據向好,美元受挫,銅價趁機直線拉漲,上沖高位5859.5美元/噸。截止17:30,倫銅收于5853.5美元/噸,漲幅0.66%,美元指數報97.775,美原油報56.81美元/桶。晚間重點關注美國最新的ADP就業數據以及EIA原油庫存的公布,市場預期就業數據表現向好,但ADP就業從9月以來環比不斷下滑,本次預期14萬人也并未見較好預期,美元近期回落可能性增大,對銅價有所支撐。目前倫銅止跌4連陰,暫時守住60日均線,但上方5日、40日均線粘連壓力仍較大。晚間等待美元和原油指引,測試倫銅能否有效突破上方5860美元/噸位置。

  今日滬銅主力合約2001早間開于46980元/噸,隨后向日均線上方運行,重心于46980-47020元/噸區間內窄幅震蕩直至午盤結束。午后開盤重心回落至日均線附近,并維穩于46980元/噸,盤尾收于46980元/噸,跌120元/噸,跌幅0.25%。滬銅主力合約今日持倉量減少108手,至19.7萬手,以多頭減倉為主;成交量減少2634手,至9.1萬手。滬銅遠期合約倉位增幅繼續擴大,滬銅2002合約日增倉9870手,至15.6萬手;滬銅2003合約日增倉6048手,至6萬手。滬銅指數持倉量增加1.3萬手,至52.6萬手;成交量增加2244手,至23萬手。日內滬銅繼續維持低位徘徊,主因特朗普再次變臉引發全球性的貿易恐慌情緒,市場避險情緒再次升溫,日內CMX黃金繼續上漲至1487美元/盎司,創近兩周新高,同時目前市場聚焦于OPEC+會議,市場對需求側的擔憂仍是阻礙油價走高的主要因素,滬銅受多重因素影響難站高位。目前滬銅收十字星,已跌破全部均線支撐位,KDJ仍表現利空下擴,技術面看滬銅走高略顯疲憊。晚間關注美國諸多重要經濟數據,測試滬銅能否繼續重回47000元/噸。

  今日上海電解銅現貨對當月合約報升水140~升水160元/噸,平水銅成交價格47070元/噸~47100元/噸,升水銅成交價格47080元/噸~47110元/噸。滬期銅跌破47000元/噸繼續小幅下滑至46900元/噸一線。月初市場資金寬松,進口銅入市有限,國內庫存持續下降,令持貨商控貨挺價意愿進一步增強,早盤開市即報價好銅升水150~升水160元/噸,平水銅升水140~升水150元/噸;升水140元/噸的平水銅與升水150元/噸的好銅貨源被快速成交,早市收貨踴躍,買興提升,持貨商挺價于升水150~升水160元/噸。十一點左右,已有貿易商率先提高報價于好銅升水170元/噸,平水銅升水160元/噸,但成交活躍度已不如之前。濕法銅跟隨上抬于升水60元/~升水80噸區間。貿易商再次引領市場,下游逢低接貨逐漸有增,持貨商再推升水意猶未盡,升水延續穩中趨升的格局。下午持貨商持續挺價,因盤面價格的低位疊加近期進口銅持續不見進口,國內現貨報價易漲難跌,貿易商低價收貨意愿尚可。下午平水銅報升水150-升水160元/噸,好銅報升水160-升水170元/噸,成交價格在47070-47110元/噸區間。

  鋁:倫鋁早間開于1762美元/噸。亞洲時段,開盤迅速摸得5日均線位置,后表現為弱勢震蕩,午間低位觸得1762美元/噸,抹平漲幅,午后倫鋁走強,截止15:00倫鋁報1766.5美元/噸。歐洲時段,倫鋁延續強勢,震蕩上行越過5日均線高位摸得1770美元/噸,截止16:41倫鋁報1770美元/噸。近期歐元區數據表示優于預期使得美指下挫,倫鋁沖高回落,晚間美國就業人數以及PMI數據使得美指走向仍存在不確定性,若數據較好,美指低位回升,倫鋁或將承壓。

  滬鋁主力2001合約早間開于13975元/噸。開盤后多頭獲利離場,滬鋁迅速下泄,低位一度觸及5日均線13905元/噸,空獲利了結,滬鋁震蕩反升,運行于60日均線上方,盤末空頭繼續離場,滬鋁幾乎修復當日跌幅,收于13970元/噸。持倉增加612手至204008手,滬鋁指數持倉增加522手至619646手。仍需關注社會庫存數據反映的消費可持續性,若去庫延續,降幅收窄,則滬鋁仍將保持區間波動。

  現貨市場,期鋁當月午前維持區間波動。上海及無錫市場現貨報價集中在14110-14130元/噸之間,較昨日價格上漲10元/噸附近,對盤面升水60-70元/噸,杭州現貨價成交集中于14130-14150元/噸之間。上海及無錫兩地早間交投尚可,某大戶帶頭收貨近六千噸,隨著大戶收獲完畢,持貨商出貨價回落至14110-14120元/噸附近,但此時中間商接貨積極性一般,雙方交投僵持,出接不暢。下游今日按需備貨,接貨不明顯。華東今日成交一般。午后期鋁維持窄幅震蕩,尾盤上行,持貨商報價在14120元/噸附近,對盤面升水70元/噸附近,僅貿易商間少量成交。

  鉛:日內,倫鉛開于1895美元/噸,亞洲時段,部分承接盤逢低入場,推升倫鉛重返1900美元/噸關口附近震蕩,進入歐洲時段,倫鉛先抑后揚,再次破了1900美元整數關,探低1896美元/噸后,隨著歐元區服務業PMI數據公布較前值及預期向好后,基本金屬大多數止跌翻陽,倫鉛重歸1910美元一線。截至17:51,倫鉛暫收于1911.5美元/噸,漲14.5元/噸,漲幅0.76%。倫鉛暫收光腳小陽線,暫止跌企穩,但上方5日均線存在強壓制,料夜間倫鉛或繼續于1900美元/噸做整數關口的盤整。

  日內,滬鉛2001合約開于15015元/噸,全天承壓日均線震蕩,且上下振幅約60元/噸,最終收于15025元/噸,跌95元/噸,跌幅0.63%,持倉量減1314手至78028手。滬鉛報收小陰線,日K重心繼續下移,且未有止跌跡象,但考慮到歐洲時段后,外盤倫鉛有止跌企穩表現,以及基本面上,還原鉛冶煉利潤甚微,下方再生鉛成本支撐仍可期待,料夜間滬鉛或將延續弱勢,但下行空間有限。

  廣東市場南華鉛15245元/噸,對SMM1#鉛均價貼水30元/噸報價;河南地區豫光、金利、萬洋等冶煉廠以長單交易為主,低價出貨情緒不高;金利、萬洋15305-15325元/噸,對SMM1#鉛均價升水30-50元/噸報價(貿易商貨源);鉛價延續弱勢下行,煉廠散單出貨情緒不高,仍以長單為主,今日下游采購情緒較好。 其他地區如:湖南水口山15275-15295元/噸,對SMM1#鉛均價平水及升水20元/噸報價(貿易商);廣西河池南方15145元/噸,對SMM1#鉛均價貼水130元/噸。江銅15300元/噸,對SMM網均價升水25元/噸;云南地區小廠報15025元/噸,對SMM1#鉛均價貼水250元/噸。鉛價破位下行,煉廠以長單交易為主,下游采購情緒有好轉。

  上海市場南方鉛15285-15305元/噸,對1912合約升水30-50元/噸報價;少量金沙15505元/噸,對1912合約升水250元/噸報價。廢電瓶價格再度下跌,且暫無明顯止跌跡象,再生鉛成本線支撐下移,鉛價延續弱勢格局,貿易市場因流通貨源有限,持貨商挺價出貨,個別報價升水極高,而下游在鉛價持續下跌背景下,避險情緒空前,僅以剛需采購,散單市場成交暫無起色。

  鋅:日內倫鋅開于2213美元/噸,整體走勢較為平緩。盤初倫鋅順延日均線穩步爬升,運行重心抬升至2225美元/噸附近,進入歐洲交易時段,倫鋅先抑后揚,圍繞日均線呈橫盤窄幅震蕩后,由于歐元區公布數據向好,美元下跌,倫鋅低位回升,重新上沖2250美元/噸上方,截至18:00,倫鋅漲2242美元/噸,上漲32美元/噸,漲幅1.45%。日內倫鋅轉陰為陽,收復近兩日的部分跌幅,重回5日均線下方,KDJ指標拐頭向上,MACD綠柱不斷縮窄,疊加今日LME鋅庫存小幅下降,顯示倫鋅暫獲止跌動能,夜間關注5日均線壓制力度。

  日內滬鋅主力2001合約開于17790元/噸,盤初滬鋅圍繞17780元/噸一線橫盤震蕩,隨后,受美指走弱提振,空頭減倉離場,滬鋅穩步上行,適逢美國總統最新發言打擊市場對貿易協議的樂觀情緒,滬鋅略有下行,運行區間回落至前期震蕩區間,盤尾,在低庫存與現貨消費好于預期的共同支撐下,滬鋅返升,終收漲報17840元/噸,較昨日收盤漲75元/噸,漲幅0.42%,成交量增18534手至23.2萬手,持倉量減12060手至16.6萬手。日內滬鋅收得兩連陽,受上方各路均線向下擴散壓制,KDJ指標拐頭朝上,MACD綠柱縮短,疊加下游逢低補庫對鋅價的提振作用,滬鋅存一定企穩動力,夜間或呈區間震蕩態勢。

  上海0#鋅主流成交于18360-18440元/噸,雙燕成交于18390-18470元/噸;0#鋅普通對12月報升水440-450元/噸;雙燕對12月報升水470-480元/噸;1#鋅主流成交于18290-18370元/噸。第一交易時段,盤初滬鋅延續橫盤整理,市場貨源依然偏緊,持貨商持續逼高升水報價,對1912合約升水420-430元/噸,另持貨商對網均價升水10-20元/噸,市場低升水收貨情緒高漲,貿易商迅速上調報價,對1912合約升水450元/噸;進入第二時段,鋅價震蕩上行,市場出貨情緒抬頭,現貨升水沒有繼續走高,普通品牌鋅基本跟盤報至對1912合約升水440-450元/噸;鋅價低位回升,1912/2001合約價差擴至220元/噸,當月價格受現貨緊缺推動,表現強勢;現貨市場,現貨價格依然堅挺,下游企業采購情緒不高,多觀望為主;貿易市場方面,鋅錠貨源有流出跡象,現貨升水上行動力受阻,午后時段,鋅價高位企穩并延續強勢,隔月價差已擴至200元/噸,近強特征明顯,抑制升水的繼續上抬空間,持貨商出貨情緒較好,對1912合約升水410-430元/噸,低價升水成交較好。

  寧波0#永昌,華聯等成交于18200-18310元/噸,對12月報升水420-500元/噸。第一交易時段,盤初鋅價低位震蕩,持貨商挺價出貨,對12月報升水420-440元/噸,下游較為謹慎,成交一般;進入第二交易時段,鋅價上行后回落,持貨商市場現貨升水再度上行,對12月報升水500元/噸,整體成交較昨日稍有轉弱;寧波受上海升水波動影響較大,疊加貿易商貨量依舊緊缺,下游對現在的高價升水抱有謹慎態度,并且前幾天有一定收獲備庫的情況下,短期接貨意愿較低。部分下游企業表示存有訂單前置的情況,如果升水繼續上行或可能導致部分企業生產動力轉弱。

  廣東:廣東0#鋅主流成交于18050-18150元/噸,報價集中在對滬鋅2001合約升水320-370元/噸附近,粵市較滬市貼水由昨日貼水200元/噸擴大至260元/噸附近。煉廠出貨略有惜售,市場貨源流通略有偏緊。早間持貨商報價集中在對1月合約升水320-350元/噸附近,當月次月價差持穩在140元/噸附近,出貨氛圍尚可,貿易市場貢獻主要交投;進入第二交易時段,由于當月次月價差逐步擴大,自140元/噸擴大至220元/噸附近,貿易商逐步抬升現貨升水至對1月合約升水350-370元/噸,由于基差波動較大,貿易商報價升水未能堅守,成交逐步轉淡。整體來看,第二時段成交轉弱,第一時段成交較好,總體與昨日基本持平。此外,滬粵價差持續擴大下,部分持貨商有計劃搬貨至上海,浙江或江蘇地區。0#麒麟、慈山、鐵峰、蒙自主流成交于18050-18150元/噸附近。

  天津市場0#鋅錠成交于18180-20040元/噸(高價含葫蘆島),其中0#主流品牌成交于18180-18360/噸,對1912合約升水250-380元/噸附近,津市較滬市貼水由昨日的105元/噸擴大至145元/噸左右。今日煉廠出貨正常,貨源流通總體較為寬松。高價主流品牌貨源報價集中在對12合約升水300-370元/噸附近。普通主流品牌貨源報價集中在對12合約升水250-300元/噸左右。今日鋅價止跌返升,持貨商挺價意愿較強,升水持平于昨日,部分下游認為價格仍有下降可能,整體以詢價觀望為主,接貨意愿偏弱,今日成交延續昨日清淡氛圍。0#紫金,紅燁,百靈,馳宏,西礦等成交于18180-18360元/噸附近。

  錫:倫錫電子盤今日16700美元/噸開盤后,亞盤早盤至午盤期間總體維持在日均線16695美元/噸附近震蕩整理。亞盤午后承壓下挫至16610美元/噸后觸底返升。歐盤開盤后,延續亞盤尾盤的上漲態勢一舉沖高至16775美元/噸后承壓回落,截至17:15,倫錫最新價格為16745美元/噸,呈小陽線,位于所有均線上方,預計倫錫上方阻力位于前期平臺16800美元/噸附近。今日晚間可關注美國11月ADP就業人數變動(千人)和美國上周EIA原油庫存變化(萬桶)。

  滬期錫主力2001合約昨夜夜盤138830元/噸開盤后,盤初受空頭離場影響快速沖高至日內高點139600元/噸后承壓回落,隨后直至夜盤收盤滬期錫總體維持在日均線下方震蕩下行。今日早盤138700元/噸開盤后,盤初下挫至日內低點138430元/噸后觸底返升至日均線139000元/噸附近橫盤整理,最終以138940元/噸收盤,上漲340元/噸,漲幅0.25%。成交量17328手,持倉量23568手,減少1146手。今日滬期錫主力2001合約市場移倉持續進行。盤面走勢方面,重心小幅抬升總體維穩依舊處于橫盤區間內,預計滬期錫上方阻力139500元/噸附近。

  現貨市場,今日主流成交價137500-140000元/噸。市場低價貨源較前期有所減少,但下游企業需求未有明顯好轉買興較為疲弱觀望情緒較濃,日內由于滬期錫盤面上行多為貿易商逢低采購。滬錫現貨市場總體成交氛圍一般偏弱。對滬期錫2001合約套盤云錫升水600-1000元/噸,普通云字平水-升水200元/噸附近,小牌貼水700元/噸附近。

  鎳:倫鎳今日開于13350美元/噸,倫鎳今日整體走勢較弱,開盤后震蕩下行,觸低13160美元/噸后重心回升至13230美元/噸一線,短期波動后繼續小幅走弱,截止15:40時分,報于13190美元/噸,較前一交易日結算價下跌170美元/噸,跌幅1.27%,成交量減6027手至1711手,持倉量為29.5萬手。倫鎳今日暫收于小陰柱,上方遠離各均線位,跌破13200美元/噸一線,下方暫無其他支撐,今日夜間關注倫鎳13100美元/噸關口支撐情況。今日晚間關注美國11月ADP就業人數(萬人)、美國11月Markit服務業PMI終值、加拿大至12月4日央行利率決定、美國11月ISM非制造業PMI、美國至11月29日當周EIA原油庫存(萬桶)、加拿大央行利率決議以及美聯儲理事夸爾斯(Randal Quarles)出席眾議院金融服務委員會“監督與監管”聽證會發言。

  滬鎳2002合約今日開于105170元/噸,午前,滬鎳走弱下行,摸低103360元/噸,隨后小幅回升,重心圍繞104000元/噸一線小幅波動直至收盤,最后收于104020元/噸,較前一交易日結算價下跌4280元/噸,跌幅3.95%,成交量增93.4萬手至216.1萬手,持倉量增3.9萬手至40.1萬手。滬鎳今日收于中陰柱,上方面臨多根均線阻力,下方接近boll線下軌位,今日夜間關注滬鎳能否穩于10.3萬元/噸一線上方。

  現貨市場,今日1#電解鎳報價106400-110100元/噸,均價108250元/噸,較昨日下調3300元/噸。昨日夜盤空頭增倉,鎳價繼續跌破支撐位。俄鎳和金川鎳升水均有上移,主要因鎳現貨前期一直交投清淡表現不佳影響貿易商拿貨意向、而近期下游補貨需求又釋放比較流暢,令場內的可流通貨源顯得偏緊俏。俄鎳較滬鎳2001報升水1500-1700元/噸,金川鎳較滬鎳2001報升水5000-5600元/噸。早間集中交易時段過后,升水還有上移趨勢,俄鎳有高報價者嘗試1800-2000元/噸,金川嘗試報價高至6000元/噸,不過報高價的情況也與其自身現貨剩余不多,不急于出貨有關,場內實際成交節奏相對理智。鎳豆對滬鎳2001報價圍繞貼水4500至貼水3500元/噸之間。下午市場交投有限,貿易商挺升水多是出于手中貨少和盤面價格的下跌,實際成交價格較上午小幅上移,俄鎳圍繞1600-1700元/噸,金川鎳圍繞升水5300元-5500元/噸。

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